Conseil acheteur ou vendeur
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Direction M&A externalisée
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Valorisation et enjeux haut de bilan
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PMI – Post Merger Integration
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Support aux transactions
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Conseil acheteur ou vendeur
- Identification et approche des cibles ou acquéreurs potentiels
- Structuration de la transaction
- Anticipation de l’intégration ou préparation de la cession
- Négociation des termes et conditions de l’opération
Direction M&A externalisée
- Génération d’un vivier d’opportunités
- Gestion parallèle de plusieurs opérations (achat et/ou vente)
- Coordination équipes opérationnelles, DG/Comité d’Investissement, actionnaires et/ou conseils externes
- Préparation des processus d’intégration ou de cession
- Préparation de la documentation interne sur les transactions
- Suivi post-acquisition
Valorisation et enjeux haut de bilan
- Valorisation multi-critères
- Modélisation et structuration financière: business-plan, acquisition, cession, instruments financiers, leverage buy-out
- Management package
PMI – Post Merger Integration
- Stratégie de carve-out/intégration : identifier le scénario idéal de carve-out du point de vue vendeur ou d’intégration du point de vue acheteur
- Carve-out/Intégration due diligence : définir un scénario d’integration / carve-out du point de vue du vendeur ou de l’acheteur en prenant en compte les risques opérationnels, les délais de mise en œuvre et les coûts.
- Carve-out/Intégration roadbook : Définir le carnet de route de mise en place incluant : le modèle opérationnel du Day 1, le plan de projet et l’organisation du projet du point de vue vendeur et acheteur
- Piloter l’intégration/ carve-out avec la direction et les équipes opérationnelles
Support aux transactions
- Due diligence d’acquisition
- Construction de business plan (support vendeur)
- Revue indépendante de business plan (support acquéreur)
- Contentieux / mise en jeu de garantie de passif